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爱消费更懂投资消费

地摊经济合法化罗列爱消费更懂投资消费 揭秘“消费女神”陈媛的投资之道 西藏旅游600749,如何理解更到位

爱消费更懂投资消费

  近年来,“她力量”在投资界不断壮大,成为一道亮丽的风景线。WIND数据显示,截至11月2日,公募基金行业基金经理总人数达2326位,其中女性基金经理586位,占比25%。而或许是天生优势使然,女性基金经理在大消费领域展现出不俗的投资实力。

  “爱消费,更懂投资消费”,这说的正是华安基金的“消费女神”陈媛。基金三季报显示,她管理的华安生态优先布局消费行业,近5年收益率达272.79%。由陈媛掌舵的新产品——华安新兴消费(代码:A类010554;C类010555)也发行在即,将延续这位“消费女神”的优秀投资理念。

  都说消费是女性的天性,作为消费者,陈媛是一位直爽、时髦、会买的“购物达人”。她坦言,自己喜欢买买买,消费体验较多,对消费新趋势敏感。例如当下流行的直播购物,在市场开始炒作之前,陈媛已经在直播间消费过,且了解到直播间价格便宜但也很难抢。又比如网红零食奶酪棒,她认为,既可以作为孩童的糖果,对于母亲也是健康的奶酪,能够精准契合双方痛点。而为研究某上市公司旗下坚果品类的同质化竞争问题,陈媛还曾买回了市面上所有的同类产品进行对比。

  热爱生活、乐于尝新、懂得消费,这些特质也融入了陈媛的投资生涯。她从上海交大毕业后就进入华安基金,如今从业已有12年,在大消费、大金融领域更是持续研究了10年多,覆盖食品饮料、纺织服装、商贸、社会服务、保险、券商等多个细分行业,打下了扎实的投研功底。

  从研究员到消费组组长,经过多年的历练,陈媛于2020年2月正式任职基金经理,并主攻“大消费”。投资中,陈媛形成了自己一套成熟的投资框架与逻辑。她主张从中观行业景气度出发,关注行业的发展空间、生命周期、竞争格局,寻找景气度向上且具有持续成长性的行业。选股上,注重考量三方面的因素:一是商业模式,优选商业模式清晰简单,驱动因素易理解、模式可复制的公司;二是组织与人,管理层专注专业、有企业家精神,组织架构与激励清晰合理;三是财务数据,关注ROE、自由现金流,偏好高周转带来的高ROE。

  目前,陈媛管理着3只基金产品,基于良好的投资运作,业绩成效显著。陈媛称,自己并不追求最高的收益率,而是更重视长期持股、分散配置和组合风险收益比,力求获取扣除波动后的较高收益率,给持有人创造良好的持有体验。

  从基金定期报告看,截至6月30日,华安生态优先、华安宝利配置、华安优质生活主要布局在食品饮料、农林牧渔、休闲服务等行业上,抓住了大消费机遇。截至9月30日,华安生态优先、华安宝利配置近3年收益率142.75%、80.69%,跑赢业绩比较基准131.95%、63.14%,为投资者创造了可观的超额回报。华安优质生活虽然今年2月成立,但净值也攀升至1.3097元。凭借良好的投资效果,华安生态优先今年还收获了“明星基金奖”和“金基金奖”两项荣誉。

  管理的老产品业绩得到验证,延续陈媛投资理念的新产品华安新兴消费也值得期待。陈媛介绍,今年疫情期间,在线教育、互联网医疗、远程办公、直播带货等各类新业态新模式持续涌现,引领我国新型消费加快扩容,线上消费逆势增长。与此前的产品不同,新产品将聚焦“新兴消费”主题,关注通过科技进步或创新商业模式为居民提供优质的产品、服务或解决方案,用以直接或间接提升居民生活品质的相关上市公司。这些公司以消费需求为导向,符合时代发展和国家政策支持方向,具备技术、品牌、管理、人才等方面的核心竞争优势,也拥有良好的长期投资价值。

  基金业绩数据来源:基金定期报告,截至2020.09.30。华安生态优先混合基金成立于2013/11/28。业绩比较基准是“中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%”。最近五年“2015年度-2020上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为57.34%(12.83%)、-16.86%(-10.98%)、28.11%(11.28%)、-15.35%(-20.67%)、71.10%(27.19%)、46.68%(3.32%)。陈媛管理时间为2020/2/26~至今。华安宝利配置混合基金成立于2004/8/24。业绩比较基准是“天相转债指数收益率*35%+天相280指数收益率*30%+天相国债全价指数收益率*30%+金融同业存款利率*5%”。最近五年“2015年度- 2020上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为27.74%(6.26%)、-18.89%(-7.91%)、4.48%(15.87%)、-25.47%(-16.76%)、39.57%(28.04%)、5.42%(1.92%)。陈媛管理时间为2020/11/12~至今。华安优质生活混合基金成立于2020/2/27。业绩比较基准是“中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*35%+中债综合指数收益率*20%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)*10%”。“2020上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为15.96%(8.48%)。陈媛管理时间为2020/2/27~至今。

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