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下半年A股将突破前期年内高点 第二波吃肉行情拉开序幕

来源: 作者: 发布时间:2019-07-02

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 7月1日,A股正式开启下半年征程。受益于中美贸易停止互加关税等利好政策刺激,截至1日收盘,三大股指全线暴涨,上证综指、深证成指、创业板指涨幅分别为2.22%、3.84%和3.75%,可谓“开门红”。其中,上证50上涨2.47%,沪深300上涨2.88%。板块上看,消费电子、OLED、小米概念、华为概念等板块涨幅居前,家电、白酒、保险等权重板块也持续受资金追捧。

  对于市场接下来的走向,其实早在6月19日,中美两国领导人就贸易摩擦恢复通话以来,市场基本默认今年4月份以来的调整基本结束,牛市第二波上涨开启。

  深圳林园投资董事长林园对《红周刊》表示,下半年指数将突破年内高点,继续演绎结构牛。林园对《红周刊》记者表示,“牛市调整通常不会超过3个月,当前调整基本接近尾声,新一波行情已经启动,我们满仓待涨。”在林园看来,下半年的指数有望突破年内高点,“牛市中指数是不断创新高的,如果不创新高,那就不是牛市。”

  对于下半年的投资机会,他表示重点仍在代表中国核心资产的龙头公司上。他分析说,从全球视角分析,每个国家的股票市场真正有成交量的股票都是很少的,比如说新加坡真正有交易量的股票只有一只。“因为大多数人开公司最后都是亏损的,行业发展最终都是往龙头集中的,这是全世界的规律。所以我们在投资过程中给自己定的规律就是,不是核心资产的龙头公司绝对不买。另外,随着A股IPO渠道的逐步放开,部分类型的股票供应量不断增加,随之带来的投资风险比也在增加,而对于真正稀缺的公司,则不会出现这种情况。”

  具体板块投资机会上,医药、白酒等仍是林园偏爱的标的品种,也均为ROE较高的行业。对于今日贵州茅台站稳1000元关口,林园也给出了自己的看法:“1000元只是茅台股价的新起点,对于茅台我还‘贪心’着呢,要是不看好,我不早就卖了。”在他看来,未来贵州茅台等白酒股还是会不断创新高,因为白酒行业属于高景气度行业,预计未来3年白酒个股的基本面都会比较好,行业高景气度也将延续。对于投资者担忧的高估值风险,林园表示,“投资者觉得股价高了,就别买了,我会继续持有,但不会新建仓买入。”

  此外,券商板块也是他关注的重点。“牛市行情起来了,券商肯定是会受益的,但当前券商在持仓中占比并不是很高。”林园对《红周刊》记者表示,“我们建仓的个股都是主营产品扣非ROE非常突出、赚钱能力很强的公司,所以我们敢于长期持股。”在他看来,对于建仓的股票,接下来就是耐心持股的过程。

 

  大阪G20峰会结果总算超出大部分股民的预期,够重磅,对市场毫无悬念构成实打实的大利好,大盘也借此机会强悍地顶破了60日均线,两市迎来普涨盛世,这不仅是极大了提振了多方的士气,更是预示着年内第二波吃肉行情正式拉开了序幕。

  这一次两国在博弈问题上阶段性的达成了共识,虽然还不能说彻底不打了,但至少留下了谈判的空间,根据去年类似情况的来看,只要双方愿意坐到谈判桌前,那市场就排除了最大的隐患,而且这一次是外部主动邀请、主动接洽,未来在谈判过程中释放利好的概率相比于去年将会更大,至少相关的市场预期已经存在,所以这一次多方自然是有理由重拾信心,高开高走,高举高打。  同时最重要的是,这个利空因素阶段性落地之后,市场就有了足够的空间和时间将关注重心转移到科创板上来,目前随着第一支科创板新股的发行完成,科创板实际上已经是进入了抬脚落地的状态,根据当年创业板的经验来看,新板正式交易之前,旧板方面大概率会围绕和科创企业相同的概念进行一番炒作。

  上周作为集成电路企业的华兴源创打新之际,集成电路股就异动频频,足以说明有资金在遵循这一逻辑运作。同时结合今天的盘面来说,贸易问题、华为事件趋向于缓和后,国产替代的集成电路、软件等板块继续暴力拉升,这也间接的反映了资金对于科创板所主导的“科技主流”的介入已经达到了“难以自拔”的程度。

  所以,我们认为接下来市场核心的要点会从贸易方向转向为科创方向,热点的变化预计也会围绕“科技”二字来进行开展,基于这一观点,广州万隆预计,两类股有望成为率先成为反攻的急先锋!一方面,其中5G、OLED、华为手机产业链有望迎来报复性反弹机会。

  另一方面,科创板即将到来,这一块作为本年度最强主线,每次利好发酵都会催生新的一波行情,尤其是现在贸易问题落地后,科创板将是市场接下来关注的焦点,资金围绕与其密切相关的生物医药(体外诊断)、集成电路(国产芯片)等方向运作的力度可能会大超市场预期,投资者理应重点关注!

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